專家：珠三角玩具業(yè)迎來復(fù)蘇曙光

　　短期訂單呈現(xiàn)常態(tài)化

　　盡管復(fù)蘇的海外消費(fèi)市場(chǎng)給玩具業(yè)危機(jī)后的增長(zhǎng)帶來了希望，然而業(yè)界表示，樂觀尚言之過早。

　　雖然從4月底剛結(jié)束的第107屆廣交會(huì)第二期來看，多數(shù)玩具參展企業(yè)也反映本屆廣交會(huì)接到的訂單比上屆要增加兩成多；但他們同時(shí)指出今年前4個(gè)月訂單的增加，主要?dú)w因于歐美采購(gòu)商們?cè)谌ツ晔フQ節(jié)和感恩節(jié)后的補(bǔ)單，倘若采購(gòu)商們的庫(kù)存水平恢復(fù)至正常，但終端需求還未見明顯起色，訂單有可能會(huì)再度減少，而且三四個(gè)月的短期小訂單自金融危機(jī)后在珠三角的玩具加工貿(mào)易企業(yè)呈現(xiàn)常態(tài)化，過往歐美廠商的訂單周期多在半年至一年之間。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，作為傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型玩具業(yè)的優(yōu)勢(shì)就是依靠規(guī)?；?jīng)營(yíng)攤薄成本，增加利潤(rùn)，故單量少會(huì)妨礙規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。每筆短單的簽訂都要重新簽單、備料、排工期，模具的利用率也會(huì)降低，每單之間的空當(dāng)還可能造成工人流失，這些都會(huì)造成成本的增加。而且短期訂單的常態(tài)化，會(huì)造成海外買家有更多的機(jī)會(huì)成本及更換供貨商頻率加大，市場(chǎng)定價(jià)權(quán)被國(guó)外買家更為牢固地掌握，中國(guó)玩具生產(chǎn)廠家低價(jià)競(jìng)價(jià)出口的風(fēng)險(xiǎn)加大。

　　低價(jià)產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)格局暫難扭轉(zhuǎn)

　　金融危機(jī)后，歐美市場(chǎng)的“土豆效應(yīng)”尤為突出——人們?cè)谑杖霚p少的情況下，仍傾向于選擇購(gòu)買價(jià)格較低的商品。一份由廣東玩具協(xié)會(huì)不久前完成的調(diào)研報(bào)告指出，在對(duì)國(guó)內(nèi)多家上規(guī)模的玩具企業(yè)的產(chǎn)品開模和產(chǎn)品訂單情況進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前仍較為審慎的消費(fèi)意欲下，今年玩具出口主流仍會(huì)是低價(jià)產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng)。據(jù)悉，美國(guó)最大的玩具零售商沃爾瑪去年推出100款10美元以下的產(chǎn)品大受歡迎，四成品種一上架即被購(gòu)買一空。歐洲市場(chǎng)同樣是低價(jià)產(chǎn)品大行其道，英國(guó)去年的“夢(mèng)想玩具”評(píng)選，入選名單全部是價(jià)格低于50英鎊的產(chǎn)品，并成為英國(guó)圣誕節(jié)市場(chǎng)的主流品種。然而，低價(jià)產(chǎn)品利潤(rùn)低，所需的技術(shù)水平也低，不利于我國(guó)玩具行業(yè)的健康發(fā)展。

　　玩具產(chǎn)業(yè)的五道坎

　　(1)勞工短缺和薪資成本持續(xù)上調(diào)壓力

　　由深圳富士康、南海本田引發(fā)的“加薪潮”，對(duì)眾多珠三角加工制造業(yè)廠商帶來巨大沖擊；尤其作為勞動(dòng)密集型行業(yè)代表的——玩具業(yè)來說，更可謂“雪上加霜”。不少?gòu)S商表示，剛從金融危機(jī)松一口氣，現(xiàn)在又要面對(duì)一股加薪潮，實(shí)在吃不消，令邊際利潤(rùn)已經(jīng)薄如刀刃的加工貿(mào)易企業(yè)需承受著極大經(jīng)營(yíng)壓力。尤其是由于玩具屬非生活必需品，在目前歐美市場(chǎng)需求仍疲軟時(shí)期，提價(jià)能力仍相當(dāng)有限。加上由于訂單已簽，上漲成本至少在今年內(nèi)難以轉(zhuǎn)嫁。不少珠三角港資、臺(tái)資企業(yè)也表示擔(dān)心因無財(cái)力通過加薪搶人，會(huì)再度陷入“勞工荒”困局，甚至導(dǎo)致部分中小企被迫“結(jié)業(yè)”。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，2008年年底出口突然大幅下滑，導(dǎo)致沿海地區(qū)大部分生產(chǎn)廠商大規(guī)?？s減人手。到2009年年底，雖然出口訂單情況漸漸改善，但下崗工人并沒有返回原有崗位，令珠三角勞工短缺問題浮現(xiàn)。據(jù)香港貿(mào)發(fā)局于今年上半年進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，超過一半受訪企業(yè)在過去6個(gè)月在內(nèi)地遇到勞工短缺問題。至于香港中華廠商會(huì)在今年3月至4月期間對(duì)160間在珠三角港企進(jìn)行的調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)有九成的受訪公司出現(xiàn)勞工短缺問題，短缺人手平均比例達(dá)兩成，工資成本上漲近20％。加上今年以來，內(nèi)地多個(gè)省市紛紛上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整幅度普遍在10％以上，一些省份甚至超過20％。當(dāng)中港企集中的廣東省，自今年5月1日起，已把最低工資再次調(diào)高，平均增長(zhǎng)為21.1％。在富士康兩次加薪之后，深圳市亦宣布上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)至每月1100元，這也是深圳首次實(shí)現(xiàn)全市統(tǒng)一最低工資標(biāo)準(zhǔn)。自1994年實(shí)施《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)最低工資條例》以來，深圳市特區(qū)內(nèi)外最低工資一直實(shí)行差異標(biāo)準(zhǔn)。

　　事實(shí)上，在勞工短缺情況下，廠商普遍已付出較最低標(biāo)準(zhǔn)為高的工資，以招攬員工，而最低工資的調(diào)高更令工人期望工資進(jìn)一步上升。中國(guó)香港貿(mào)發(fā)局調(diào)查便反映，在前述所提遇到勞工短缺問題的受訪企業(yè)中，工資水平于過去6個(gè)月平均上升了約17％，加上隨著工資上漲，雇主繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)也相應(yīng)增加，導(dǎo)致總生產(chǎn)成本上升4％至6％。業(yè)界人士擔(dān)憂，加薪潮將使人力成本優(yōu)勢(shì)喪失，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)向越南、印度等地轉(zhuǎn)移，從而最終影響中國(guó)玩具制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　(2)原材料和能源價(jià)格飆升

　　除此之外，原材料和能源價(jià)格的飛漲也是廠商當(dāng)前面臨的重大挑戰(zhàn)。金融危機(jī)爆發(fā)后，全球商品價(jià)格隨即顯著下滑，但自2009年3月起，普通商品價(jià)格已逐漸回升。尤其踏入今年以來，國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格持續(xù)于高位徘徊，當(dāng)中油價(jià)上漲帶動(dòng)玩具生產(chǎn)所需的塑料、布料、紙張等價(jià)格明顯上升。在全球市場(chǎng)原材料價(jià)格回升背景下，中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)也在去年12月開始扭負(fù)為正，并于今年5月進(jìn)一步加速至增長(zhǎng)7.1％，主因是原材料和能源價(jià)格顯著大幅上漲。5月內(nèi)地的原材料、燃料和電力購(gòu)進(jìn)指數(shù)急漲12.2％，當(dāng)中，有色金屬材料類購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲26％，燃料動(dòng)力類上漲23.4％，化工原料類上漲7.8％，黑色金屬材料類上漲10.9％；而2009年11月該指數(shù)下跌3.6％。據(jù)IMF最新預(yù)測(cè)，中期而言，商品價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)在歷史高位徘徊。

　　(3)對(duì)潛在人民幣升值擔(dān)憂

　　由于中國(guó)玩具廠商仍以中小型為主，且大多數(shù)從事來樣加工和貼牌生產(chǎn)，利潤(rùn)率低，故對(duì)人民幣升值的敏感性非常強(qiáng)烈。有行業(yè)協(xié)會(huì)人士透露，近月對(duì)各類出口行業(yè)的摸底調(diào)研顯示，人民幣每升值1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)的凈利潤(rùn)率就將直接下降1個(gè)百分點(diǎn)，綜合測(cè)算下來，兩個(gè)點(diǎn)的升值幅度，已經(jīng)觸及出口商的承受底線。對(duì)于最近央行宣布啟動(dòng)“二次匯改”，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，人民幣在進(jìn)行匯改后，必有升值空間。而中國(guó)外匯交易中心數(shù)字亦顯示，自人行6月19日宣布重啟匯改后，至6月底，人民幣兌美元已累計(jì)升值約0.66％。因此，對(duì)基本上以美元計(jì)價(jià)為主的內(nèi)地出口企業(yè)，尤其是珠三角一帶的港資企業(yè)，成本飆漲并蠶食其出口利潤(rùn)的壓力將難以避免。

　　據(jù)香港貿(mào)發(fā)局較早前進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，于內(nèi)地生產(chǎn)的港商，其本地含量(即以人民幣結(jié)算的生產(chǎn)成本部分)介乎34.4％至53.9％，平均為49.8％，與數(shù)年前平均只有30％相比，升幅顯著。主因是隨著內(nèi)地的生產(chǎn)鏈向上游擴(kuò)展，并增加在本土采購(gòu)，本地含量比重亦順理成章地上升。本地含量的增加，意味著即使人民幣升值幅度與之前相若，但所導(dǎo)致的生產(chǎn)成本上漲程度會(huì)較以往為大。報(bào)告指出，市場(chǎng)普遍預(yù)期，未來一年人民幣將逐步升值3％～5％。而由于本地含量明顯增加，即使人民幣兌美元僅升值1％，也會(huì)導(dǎo)致港商生產(chǎn)成本上升0.5％；若升值5％，更令廠商的生產(chǎn)成本增加2.5％，而過去約為1.5％。

　　(4)出口貿(mào)易壁壘更是玩具企業(yè)的噩夢(mèng)

　　今年3月，美國(guó)消費(fèi)品安全委員會(huì)通過了關(guān)于違反《消費(fèi)品安全法》(CPSIA)、《聯(lián)邦危險(xiǎn)物質(zhì)法案》(FHSA)，以及《易燃性織物法案》(FFA)的違規(guī)處罰最終規(guī)則，這一規(guī)則大大提高了對(duì)美國(guó)出口玩具的安全標(biāo)準(zhǔn)和違規(guī)罰款，其中單項(xiàng)違規(guī)最高罰款額從8000美元提高至10萬美元，而嚴(yán)重違規(guī)最高罰款額更從180萬美元大幅提高到1500萬美元。據(jù)了解，美國(guó)CPSIA新規(guī)中最突出的改變之一是對(duì)鉛含量的要求：兒童產(chǎn)品中的總鉛含量限值不能超過0.03％。新規(guī)要求兒童產(chǎn)品更是需要由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試之后，才能出口到美國(guó)。業(yè)界表示，罰款額的提高也許并不是最致命的，反之為達(dá)到技術(shù)法規(guī)要求而必須進(jìn)行的繁復(fù)檢測(cè)，以及因此而大大提高的生產(chǎn)成本才是對(duì)企業(yè)影響最大的。深圳玩具進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫中心也表示，倘若要完全適應(yīng)美國(guó)的這一新標(biāo)準(zhǔn)，一間玩具廠可能需要因此而增加的檢測(cè)費(fèi)用投入大概會(huì)占到總成本的1％左右，而一般深圳的玩具廠的利潤(rùn)率僅為3％～5％。有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，受此影響，深圳玩具企業(yè)對(duì)美國(guó)的出口利潤(rùn)可能會(huì)減少兩到三成。

　　與此同時(shí)，備受各方關(guān)注的《歐盟新玩具安全指令》將于2011年7月20日起正式實(shí)施，該指令被認(rèn)為將是目前世界上最嚴(yán)格、最苛刻的玩具法規(guī)。相對(duì)于現(xiàn)行的指令，明年將生效的《新指令》在物理和機(jī)械性能、化學(xué)性能、電氣性能、衛(wèi)生、警告標(biāo)志、合格評(píng)定、CE標(biāo)志的可視性上都做出了更高的要求。在物理和機(jī)械性能方面，該指令進(jìn)行了多方面延伸，如針對(duì)的玩具從“針對(duì)年齡小于36個(gè)月的兒童的玩具”，延伸至“用嘴開動(dòng)的玩具(如玩具樂器)”；在化學(xué)性能方面，該指令對(duì)66種香料使用明確限制；另外規(guī)定公布了15種高關(guān)注物質(zhì)、制定19種特定重金屬更嚴(yán)格的限制。

　　此外，亞洲各國(guó)紛紛筑起的貿(mào)易壁壘也為我國(guó)玩具出口復(fù)蘇的前景增添了未知數(shù)。當(dāng)中，馬來西亞今年2月開始實(shí)施《2009消費(fèi)者保護(hù)法規(guī)(玩具安全標(biāo)準(zhǔn))》，首次對(duì)進(jìn)口玩具產(chǎn)品安全做出了具體規(guī)定。而越南也于今年年初對(duì)玩具產(chǎn)品的安全標(biāo)準(zhǔn)增加了芳族胺、甲醛以及液體pH值的測(cè)試。玩具廠家普遍反映，不斷升級(jí)的貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)玩具出口企業(yè)提出了越來越高的要求，令廠家疲于應(yīng)付，利潤(rùn)亦越縮越少。

　　(5)外部需求復(fù)蘇前景仍存在不明朗因素

　　盡管環(huán)球金融危機(jī)最壞時(shí)刻料已過去，但世界經(jīng)濟(jì)的主要矛盾和問題并沒有完全消除，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的失業(yè)率仍居高不下，歐洲國(guó)家主權(quán)債務(wù)危機(jī)還在暴露，金融和財(cái)政也存在風(fēng)險(xiǎn)，以及大宗商品和主要貨幣的匯率不穩(wěn)定等負(fù)面因素仍然存在，導(dǎo)致復(fù)蘇前景仍充滿不確定性。尤其占到我國(guó)玩具出口逾半的歐美兩大市場(chǎng)，其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度的快慢，將對(duì)中國(guó)玩具出口前景起著關(guān)鍵作用。盡管一如市場(chǎng)所料，美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局在6月的議息會(huì)后宣布維持超低利率政策不變，但對(duì)經(jīng)濟(jì)前景看法卻較前審慎，暗示歐洲債務(wù)危機(jī)或損害美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

　　事實(shí)上，在上季消費(fèi)者開支升幅未如預(yù)期，而貿(mào)易順差則比原先統(tǒng)計(jì)為高之下，美國(guó)商務(wù)部也下修今年首季GDP成長(zhǎng)率至2.7％，差過預(yù)期，加深市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度放緩的憂慮。最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)消費(fèi)支出比預(yù)期弱，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)更仰賴企業(yè)補(bǔ)充存貨，較少受消費(fèi)者與企業(yè)需求驅(qū)動(dòng)。